①
セキュアAI利用環境パック
こんな悩みに社内で生成AIを使いたいが、情報漏えいが心配。
AIがやること
- 権限・利用ログ・マスキングつきの社内AI環境を用意
- 要配慮個人情報は自動でマスキング
- 機微な情報はローカルLLMを併用可
部分導入パックElliot Sales Engine for 保険代理店
全部変えなくていい。いちばん重い業務から、AIに。
保険代理店の業務を10のパックに分けました。1パックから、今のシステムのまま始められます。
10 PACKS
必要な業務のパックだけを選んで、導入できます。
同じ「お客様の情報を外に出さない」AI基盤の上で動く
SAFE FOUNDATION
どのパックも、お客様の情報を外に出さない基盤の上で。
国内の閉域環境で動き、お客様の情報をAIの学習に使いません。要配慮個人情報はマスキングし、機微な情報はローカルLLMも選べます。
- 国内閉域AI外部に情報を出さない
- 学習に使わない入力した内容はそのままAIの学習に回さない
- マスキング要配慮個人情報を自動で伏せる
- ローカルLLMも選択可機微な情報は社内で完結
10 PACKS
業務別、10のパック
必要なパックだけ選べます。
FOUNDATION
基盤
どのパックにも必要な、安全に使うための土台
②
社内ナレッジQ&Aパック
こんな悩みに商品・約款・規程の確認に時間を取られる。
AIがやること
- 商品・約款・社内規程・事務手続きに回答
- 根拠となる資料の該当箇所を併記
- 更新された資料を取り込み続ける
SALES
営業・募集
面談の前後にかかる記録と準備を軽くする
③
面談記録パック
こんな悩みに面談後の入力が追いつかない。
AIがやること
- 録音から要約・ニーズを整理
- 意向把握・比較推奨記録の下書きを作成
- 募集人が確認して今のCRMへ登録
④
証券読込パック
こんな悩みに他社証券の整理に毎回時間がかかる。
AIがやること
- 他社証券をAI-OCRで読み取り
- 保障内容を一覧に整理
- 不足している保障を見える化
⑤
提案準備・クロスセル抽出パック
こんな悩みに提案前の準備が重く、機会を取りこぼす。
AIがやること
- 過去の会話から提案候補と根拠を抽出
- 新商品の発売時に対象顧客を一覧化
- 提案前の確認事項をまとめる
SERVICE
契約・保全
申込から更改・事故受付まで、抜けと待たせを減らす
⑥
申込不備チェックパック
こんな悩みに不備による差し戻しが多い。
AIがやること
- 申込書・告知書の記入漏れを検知
- 項目間の不整合を提出前に指摘
- 修正が必要な箇所を一覧で返す
⑦
更改・満期案内パック
こんな悩みに満期や更新の管理が属人的で、漏れが怖い。
AIがやること
- 各社の期日を一元化
- 顧客別の案内文を下書き
- 対応の遅れそうな案件を知らせる
⑧
事故受付一次対応パック
こんな悩みに夜間・休日の事故連絡に対応しきれない。
AIがやること
- 夜間休日の一次受付
- 必要書類の案内
- 内容を整理して翌朝に担当者へ引継ぎ
QUALITY
品質・育成
確認と学びを、全員に行き渡らせる
⑨
通話・面談品質チェックパック
こんな悩みに監査や品質確認が、一部の抜き取りに限られる。
AIがやること
- 録音を全件AIでチェック
- 説明漏れ・不適切表現の候補を抽出
- 最終判断は人が行う
⑩
育成・ロープレパック
こんな悩みに新人が育たない。トップの型が広がらない。
AIがやること
- トップ募集人の傾向から想定問答を作成
- ロープレの相手役をAIが務める
- 振り返りのフィードバックを返す
HOW TO CHOOSE
お悩みから、パックを選ぶ。
| こんなお悩みなら | おすすめのパック |
|---|---|
| 入力が追いつかない | ③面談記録パック |
| 提案前の準備が重い | ④ ⑤証券読込・提案準備パック |
| 更新漏れが怖い | ⑦更改・満期案内パック |
| 新人が育たない | ⑩育成・ロープレパック |
| 監査・品質が不安 | ⑨通話・面談品質チェックパック |
| まず安全にAIを使いたい | ① ②セキュアAI利用環境・社内ナレッジQ&Aパック |
COMBINATIONS
おすすめの組み合わせ例
まず守りから
安全に使い、記録と品質を整える
- ①セキュアAI利用環境
- ③面談記録
- ⑨通話・面談品質チェック
売上を伸ばす
記録から提案まで、つなげて軽くする
- ③面談記録
- ④証券読込
- ⑤提案準備・クロスセル抽出
保全を軽く
契約後の抜けと待たせを減らす
- ⑥申込不備チェック
- ⑦更改・満期案内
- ⑧事故受付一次対応
STEP BY STEP
1パックから、広げられる。
パック同士は同じ基盤に乗っているので、後から統合できます。
STEP 11パックから
いちばん重い業務で効果を確かめる
STEP 2複数パックへ
必要な業務を足していく
STEP 3全募集人の専属AI秘書へ
全体導入版にそのままつながる
全募集人に専属のAI秘書をつける「全体導入版」もご覧いただけます。
全体導入版を見るFAQ
よくあるご質問
1パックだけでも頼めますか？
はい。1パックから導入できます。まず一つで効果を確かめ、必要に応じて他のパックを足していただけます。
今のCRMや基幹システムは変えずに済みますか？
基本的に、今のCRM・Excel・LINE WORKSなどにつなぐ形で進めます。入れ替えは前提にしていません。つなぎ方は無料診断で確認します。
録音には、お客様の同意が必要ですか？
録音を使うパック（③・⑨など）では、お客様への事前のご案内と同意の取り方を、貴社の運用に合わせて整理します。
AIは保険募集（勧誘）をしますか？
いいえ。AIが担うのは、情報提供と準備までです。募集（勧誘）や最終的な判断は、人が行います。
価格はどのくらいですか？
パックの組み合わせと規模に応じて、個別にお見積りします。無料診断で、概算をお伝えします。
COMPANY
運営会社
- 会社名
- 株式会社ライトアップ
- 市場
- 東証グロース（6580）
- 実績
- 支援企業2,000社超
- 連携
- 金融機関や団体とAI活用セミナーを共催
まずは、いちばん重い業務から。
無料診断で、貴社に合うパックと概算をお伝えします。